LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Análise de ações

Visão geral da empresa

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) capitaliza $ 25,28 bi no último fecho. Está classificada na indústria Mercados de Capitais, dentro do setor Serviços Financeiros. A empresa declara 10.081 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 260,15 e $ 400,16. LPLA fechou pela última vez a $ 321,03 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,85 (−0,26%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 23,4% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, LPL Financial Holdings Inc. reportou receitas de $ 16,99 bi. Isso representa +37,18% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 12,39 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 863,02 mi. Isso representa −18,48% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 5,24%. Isso são 1,9 pontos percentuais acima da mediana de Mercados de Capitais, que é 3,34%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 12,57.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 8,60 bi em 2022 para $ 16,99 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 25,54 vezes os lucros. Isso é 63,09% acima da mediana de Mercados de Capitais, que é 15,66. Sobre os lucros estimados o índice é 10,63. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,42. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,32 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 42,04% abaixo da mediana de Mercados de Capitais, que é 2,27. 100 empresas de Mercados de Capitais reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,54. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 37,79%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de −4,80%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +27,74% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 0,37%. Isso são 1,6 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Mercados de Capitais, que é 1,97%. À taxa indicada isso representa $ 1,20 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 14 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,90 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,20 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em −9,94%. Entre os anos civis completos registrados, 2017 rendeu +66,03% e 2023 rendeu +5,88%. Dos 9 anos civis completos registrados, 9 terminaram em alta.