LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) wynosi 25,28 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Rynki Kapitałowe w sektorze Usługi Finansowe. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 10 081 osób.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 260,15 $ do 400,16 $. Ostatnie zamknięcie LPLA wyniosło 321,03 $ w dniu 21 października 2026. To −0,85 $ (−0,26%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 23,4% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka LPL Financial Holdings Inc. wykazała przychody w wysokości 16,99 mld $. To +37,18% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 12,39 mld $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 863,02 mln $. To −18,48% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 5,24%. To o 1,9 pkt proc. więcej niż mediana branży Rynki Kapitałowe, która wynosi 3,34%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 12,57.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 8,60 mld $ w 2022 na 16,99 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 25,54-krotność zysku. To 63,09% powyżej mediany branży Rynki Kapitałowe, która wynosi 15,66. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 10,63. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 0,42. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 1,32-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 42,04% poniżej mediany branży Rynki Kapitałowe, która wynosi 2,27. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 100 spółek z branży Rynki Kapitałowe i z niej pochodzą podane mediany.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,54. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 37,79%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła −4,80%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +27,74%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 0,37%. To o 1,6 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Rynki Kapitałowe, która wynosi 1,97%. Przy wskazanej stawce daje to 1,20 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 14 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,90 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,20 $ na akcję.

Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi −9,94%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2017 przyniósł +66,03%, a 2023 przyniósł +5,88%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 9.