LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 28,29 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 10.081 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 260,15 $ und 400,16 $. Der letzte Schlusskurs von LPLA lag am 4. September 2026 bei 359,33 $. Das sind −1,12 $ (−0,31 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 38,12 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies LPL Financial Holdings Inc. einen Umsatz von 16,99 Mrd. $ aus. Das sind +37,18 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 12,39 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 863,02 Mio. $. Das sind −18,48 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 5,24 %. Das sind 5,2 Prozentpunkte über dem Kapitalmärkte-Median von 0 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 12,47.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 8,60 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 16,99 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 28,82-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 76 % über dem Kapitalmärkte-Median von 16,38. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 12,05. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,47. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,47-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 48,61 % unter dem Kapitalmärkte-Median von 2,87. Diese Kennzahlen werden von 106 Kapitalmärkte-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,48 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 37,82 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +0,08 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +29,52 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,33 %. Das sind 1,3 Prozentpunkte unter der Kapitalmärkte-Medianrendite von 1,67 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,20 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,90 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,20 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +0,81 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2017 +66,03 % und 2023 +5,88 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 9 mit einem Plus.