LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 25,28 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 10.081 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 260,15 $ und 400,16 $. Der letzte Schlusskurs von LPLA lag am 21. Oktober 2026 bei 321,03 $. Das sind −0,85 $ (−0,26 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 23,4 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies LPL Financial Holdings Inc. einen Umsatz von 16,99 Mrd. $ aus. Das sind +37,18 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 12,39 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 863,02 Mio. $. Das sind −18,48 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 5,24 %. Das sind 1,9 Prozentpunkte über dem Kapitalmärkte-Median von 3,34 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 12,57.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 8,60 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 16,99 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 25,54-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 63,09 % über dem Kapitalmärkte-Median von 15,66. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 10,63. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,42. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,32-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 42,04 % unter dem Kapitalmärkte-Median von 2,27. Diese Kennzahlen werden von 100 Kapitalmärkte-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,54 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 37,79 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −4,80 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +27,74 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,37 %. Das sind 1,6 Prozentpunkte unter der Kapitalmärkte-Medianrendite von 1,97 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,20 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,90 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,20 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −9,94 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2017 +66,03 % und 2023 +5,88 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 9 mit einem Plus.