Morgan Stanley (MS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Morgan Stanley (MS) mit 341,94 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 83.000.

Der letzte Schlusskurs von MS lag am 4. September 2026 bei 217,72 $. Das sind +0,57 $ (+0,26 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 146,29 $ und 232,25 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 48,83 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 65,97 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 57,62 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +14,48 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 16,86 Mrd. $. Das sind +25,92 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 25,9 %. Das sind 25,9 Prozentpunkte über dem Kapitalmärkte-Median von 0 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 12,41.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 50,21 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 65,97 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 17,54-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 7,11 % über dem Kapitalmärkte-Median von 16,38. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 15,96. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,91. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4,39. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 53,18 % über dem Kapitalmärkte-Median von 2,87. Diese Kennzahlen werden von 106 Kapitalmärkte-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +47,91 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +24,64 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,21. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 31,41 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 2,12 % ergibt. Das sind 0,5 Prozentpunkte über der Kapitalmärkte-Medianrendite von 1,67 %. Zur angegebenen Rate sind das 4,60 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. Juli 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 3,15 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 3,85 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +24,66 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +46,65 % und 2018 −22,76 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.