Morgan Stanley (MS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Morgan Stanley (MS) mit 293,71 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 83.728.

Der letzte Schlusskurs von MS lag am 21. Oktober 2026 bei 187,01 $. Das sind +6,61 $ (+3,66 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 152,80 $ und 232,25 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 22,39 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 65,97 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 57,62 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +14,48 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 16,86 Mrd. $. Das sind +25,92 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 25,63 %. Das sind 22,3 Prozentpunkte über dem Kapitalmärkte-Median von 3,34 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 12,61.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 50,21 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 65,97 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 14,83-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 5,3 % unter dem Kapitalmärkte-Median von 15,66. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 13,71. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,57. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,68. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 62 % über dem Kapitalmärkte-Median von 2,27. Diese Kennzahlen werden von 100 Kapitalmärkte-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +20,11 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +22,17 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,21. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 31,44 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 2,55 % ergibt. Das sind 0,6 Prozentpunkte über der Kapitalmärkte-Medianrendite von 1,97 %. Zur angegebenen Rate sind das 4,60 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. Juli 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 3,15 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 3,85 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +7,08 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +46,65 % und 2018 −22,76 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.