JPMorgan Chase & Co. (JPM) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

JPMorgan Chase & Co. (JPM) weist eine Marktkapitalisierung von 890,13 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Diversifiziert im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 322.964.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 279,10 $ bis 366,50 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für JPM beträgt 335,19 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,07 $ (−0,02 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 20,1 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 181,85 Mrd. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 169,44 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +7,32 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 57,05 Mrd. $. Das sind −2,43 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 34,59 %. Das sind 6,2 Prozentpunkte über dem Banken - Diversifiziert-Median von 28,43 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 23,84.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 127,73 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 181,85 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 14,06-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 0,78 % unter dem Banken - Diversifiziert-Median von 14,17. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 13,13. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,43. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,67-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 39,39 % über dem Banken - Diversifiziert-Median von 3,35. Diese Kennzahlen werden von 21 Banken - Diversifiziert-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,02 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 27,37 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +15,00 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +20,30 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,97 %. Das sind 0,6 Prozentpunkte unter der Banken - Diversifiziert-Medianrendite von 2,55 %. Zur angegebenen Rate sind das 6,60 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 6. Oktober 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 4 und ihre Summe 6,15 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 5,55 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +47,26 %, das schwächste 2022 mit −12,64 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +6,03 %.