JPMorgan Chase & Co. (JPM) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

JPMorgan Chase & Co. (JPM) heeft een beurswaarde van $ 890,13 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Banken - Gediversifieerd, binnen de sector Financiële Diensten. Het geregistreerde aantal medewerkers is 322.964.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 279,10 tot $ 366,50. De meest recente vastgelegde slotkoers voor JPM is $ 335,19, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,07 (−0,02%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 20,1% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 181,85 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 169,44 mld. is dat een verandering van +7,32%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 57,05 mld. Dat is −2,43% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 34,59%. Dat is 6,2 procentpunt boven de Banken - Gediversifieerd-mediaan van 28,43%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 23,84.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 127,73 mld. in 2022 naar $ 181,85 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 14,06 keer de winst. Dat is 0,78% onder de Banken - Gediversifieerd-mediaan van 14,17. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 13,13. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,43. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 4,67 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 39,39% boven de Banken - Gediversifieerd-mediaan van 3,35. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 21 Banken - Gediversifieerd-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,02. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 27,37%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +15,00%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +20,30%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 1,97%. Dat is 0,6 procentpunt onder het mediane Banken - Gediversifieerd-dividendrendement van 2,55%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 6,60 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 6 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 4 en de som daarvan $ 6,15 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 5,55 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +47,26%, het zwakste 2022 met −12,64%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +6,03%.