LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) komt op de laatste slotkoers uit op $ 25,28 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Kapitaalmarkten, binnen de sector Financiële Diensten. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 10.081.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 260,15 en $ 400,16. LPLA sloot voor het laatst op $ 321,03 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,85 (−0,26%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 23,4% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde LPL Financial Holdings Inc. een omzet van $ 16,99 mld. Dat is +37,18% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 12,39 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 863,02 mln. Dat is −18,48% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 5,24%. Dat is 1,9 procentpunt boven de Kapitaalmarkten-mediaan van 3,34%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 12,57.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 8,60 mld. in 2022 naar $ 16,99 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 25,54 keer de winst. Dat is 63,09% boven de Kapitaalmarkten-mediaan van 15,66. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 10,63. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,42. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,32 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 42,04% onder de Kapitaalmarkten-mediaan van 2,27. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 100 Kapitaalmarkten-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,54. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 37,79%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −4,80%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +27,74% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 0,37%. Dat is 1,6 procentpunt onder het mediane Kapitaalmarkten-dividendrendement van 1,97%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,20 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 14 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,90 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,20 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −9,94%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2017 +66,03% op en 2023 +5,88%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 9 met een plus.