Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) heeft een beurswaarde van $ 145,39 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Kapitaalmarkten, binnen de sector Financiële Diensten. Het geregistreerde aantal medewerkers is 3.182.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 58,95 tot $ 98,75. De meest recente vastgelegde slotkoers voor IBKR is $ 85,33, van 21 oktober 2026. Dat is $ +2,42 (+2,92%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 44,75% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Interactive Brokers Group, Inc. een omzet van $ 10,22 mld. Dat is +9,73% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 9,32 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 984,00 mln. Dat is +30,33% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 16,68%. Dat is 13,3 procentpunt boven de Kapitaalmarkten-mediaan van 3,34%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 2,62.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 4,19 mld. in 2022 naar $ 10,22 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

IBKR noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 32,57. Dat is 107,98% boven de Kapitaalmarkten-mediaan van 15,66. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 25,65. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,34. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 20,6 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 9,1 keer de Kapitaalmarkten-mediaan van 2,27. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 100 Kapitaalmarkten-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is +29,31%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +26,71%. De gerapporteerde bèta is 1,37. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 33,79%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 0,42%. Dat is 1,6 procentpunt onder het mediane Kapitaalmarkten-dividendrendement van 1,97%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,35 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 1 december 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,26 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,30 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +33,08%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2024 met +114,43%, het zwakste 2019 met −14,01%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.