Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Analiza akcji

Przegląd firmy

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) ma kapitalizację rynkową w wysokości 145,39 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Rynki Kapitałowe w sektorze Usługi Finansowe. Liczba pracowników w zapisie wynosi 3182.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 58,95 $ do 98,75 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla IBKR to 85,33 $ z dnia 21 października 2026. To +2,42 $ (+2,92%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 44,75% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Interactive Brokers Group, Inc. wykazała przychody w wysokości 10,22 mld $. To +9,73% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 9,32 mld $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 984,00 mln $. To +30,33% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 16,68%. To o 13,3 pkt proc. więcej niż mediana branży Rynki Kapitałowe, która wynosi 3,34%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 2,62.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 4,19 mld $ w 2022 na 10,22 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

IBKR jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 32,57. To 107,98% powyżej mediany branży Rynki Kapitałowe, która wynosi 15,66. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 25,65. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,34. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 20,6-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 9,1-krotność mediany branży Rynki Kapitałowe, która wynosi 2,27. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 100 spółek z branży Rynki Kapitałowe i z niej pochodzą podane mediany.

Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi +29,31%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +26,71%. Raportowana beta wynosi 1,37. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 33,79%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 0,42%. To o 1,6 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Rynki Kapitałowe, która wynosi 1,97%. Przy wskazanej stawce daje to 0,35 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 1 grudnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,26 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,30 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +33,08%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2024 z wynikiem +114,43%, a najsłabszym 2019 z wynikiem −14,01%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6.