The Charles Schwab Corporation (SCHW) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert The Charles Schwab Corporation (SCHW) op $ 158,48 mld. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Kapitaalmarkten. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 33.900.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 83,96 tot $ 114,53. SCHW sloot voor het laatst op $ 91,64 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,75 (+0,83%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 9,15% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 23,92 mld. Dat is +22,01% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 19,61 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 8,85 mld. Dat is +48,97% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 39,33%. Dat is 36 procentpunt boven de Kapitaalmarkten-mediaan van 3,34%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 5,85.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 20,76 mld. in 2022 naar $ 23,92 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 15,66 keer de winst. Dat is 0% boven de Kapitaalmarkten-mediaan van 15,66. De vastgelegde verwachte K/W is 11,73. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,75. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 5,86 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 157,74% boven de Kapitaalmarkten-mediaan van 2,27. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 100 Kapitaalmarkten-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −2,40%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +12,43% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,78. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 33,15%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 1,41%. Dat is 0,6 procentpunt onder het mediane Kapitaalmarkten-dividendrendement van 1,97%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,28 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 14 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,96 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,08 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +60,23% op en 2018 −18,43%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −7,37%.