Essex Property Trust, Inc. (ESS) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Essex Property Trust, Inc. (ESS) op $ 18,90 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche REIT - Residentieel, binnen de sector Vastgoed. Het geregistreerde aantal medewerkers is 1.686.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 238,46 tot $ 303,35. De meest recente vastgelegde slotkoers voor ESS is $ 274,11, van 21 oktober 2026. Dat is $ +2,03 (+0,75%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 14,95% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Essex Property Trust, Inc. een omzet van $ 1,89 mld. Dat is +6,36% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 1,77 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 669,67 mln. Dat is −9,69% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 20,89%. Dat is 6,6 procentpunt boven de REIT - Residentieel-mediaan van 14,26%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 6,43.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,61 mld. in 2022 naar $ 1,89 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

ESS noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 42,63. Dat is 38,3% boven de REIT - Residentieel-mediaan van 30,83. De vastgelegde verwachte K/W is 43,97. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 7,02. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 9,54 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 75,85% boven de REIT - Residentieel-mediaan van 5,42. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 21 REIT - Residentieel-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,72. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 25,79%. Het totaalrendement over één jaar is +8,78%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +6,37%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 3,81% oplevert. Dat is 1,2 procentpunt onder het mediane REIT - Residentieel-dividendrendement van 5,06%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 10,36 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 4 en de som daarvan $ 10,34 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 10,16 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +8,90%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +52,40%, het zwakste 2022 met −37,76%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.