Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) op C$ 5,21 mld. Het bedrijf valt onder de sector Energie en daarbinnen onder de branche Olie & Gas E&P.

PEY.TO sloot voor het laatst op C$ 25,35 op 4 september 2026. Dat is C$ +0,04 (+0,16%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen C$ 17,92 en C$ 29,22. De laatste slotkoers ligt 41,46% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van C$ 1,10 mld. zien. Dat is +21,50% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet C$ 908,25 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van C$ 418,59 mln. Dat is +49,19% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 40,24%. Dat is 28,7 procentpunt boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 11,54%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 2,39.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van C$ 1,63 mld. in 2022 naar C$ 1,10 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 10,61 keer de winst. Dat is 29,27% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 15. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 11,74. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,38. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 4,25 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 82,35% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,33. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 122 Olie & Gas E&P-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het koersrendement over één jaar is +43,58%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +2,12% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 0,3. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 43,21%.

Groei & inkomen

PEY.TO keert dividend uit met een rendement van 5,69%. Dat is 2,2 procentpunt boven het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,49%. Het aangegeven jaarbedrag is C$ 1,44 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 31 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 8 en de som daarvan C$ 0,92 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op C$ 1,32 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +228,17% op en 2017 −51,87%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +15,19%.