Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Analiza akcji

Przegląd firmy

Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) ma kapitalizację rynkową w wysokości 804,33 mln $. Spółka należy do sektora Usługi Finansowe, a w jego ramach do branży Zarządzanie Aktywami.

Ostatnie zamknięcie CGBD wyniosło 11,69 $ w dniu 4 września 2026. To +0,12 $ (+1,04%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 9,95 $ do 13,91 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 17,55% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Carlyle Secured Lending, Inc. wykazała przychody w wysokości 80,99 mln $. To −18,42% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 99,28 mln $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 69,97 mln $. To −21,36% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 14,26%. To o 9,8 pkt proc. mniej niż mediana branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 24,09%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 0,51.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 94,67 mln $ w 2022 na 80,99 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

Kroczący wskaźnik C/Z wynosi 22,92. To 121,66% powyżej mediany branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 10,34. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 8,17. Wskaźnik cena/przychody wynosi 3,1. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 0,3-krotność mediany branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 10,42. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 561 spółek z branży Zarządzanie Aktywami i z niej pochodzą podane mediany.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła −3,39%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +8,70%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,71. Zmienność zannualizowana dla okresu (9 lat) wynosi 34,92%.

Wzrost i dochód

CGBD wypłaca dywidendę o stopie 12,95%. To o 4,8 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 8,11%. Przy wskazanej stawce daje to 1,50 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 30 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 10 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 2, a ich łączna wartość 0,75 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,65 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +49,48%, a najsłabszym 2018 z wynikiem −31,02%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 8, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5. Od początku 2026 kurs zmienił się o +0,26%.