Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) heeft een beurswaarde van $ 89,83 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Banken - Regionaal, binnen de sector Financiële Diensten.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 6,54 tot $ 9,60. De meest recente vastgelegde slotkoers voor ITUB is $ 8,15, van 4 september 2026. Dat is $ −0,07 (−0,85%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 24,55% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 165,24 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 158,57 mld. is dat een verandering van +4,21%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 44,86 mld. Dat is +9,18% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 32,58%. Dat is 3,4 procentpunt boven de Banken - Regionaal-mediaan van 29,15%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,81.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 136,38 mld. in 2022 naar $ 165,24 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 10,06 keer de winst. Dat is 20,29% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 12,62. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 8,14. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,3. De koers-omzetverhouding is 0,63. Op koers-omzetverhouding is dat 0,2 keer de Banken - Regionaal-mediaan van 3,77. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 380 Banken - Regionaal-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,14. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 37,61%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +29,78%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +11,35% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 2,08% oplevert. Dat is 0,6 procentpunt onder het mediane Banken - Regionaal-dividendrendement van 2,7%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,17 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 2 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 11 en de som daarvan $ 0,17 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,79 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2025 met +85,65%, het zwakste 2020 met −30,64%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +16,23%.