Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 590,78 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Hypotheken im Sektor Immobilien zugeordnet.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 5,22 $ und 9,50 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für IVR beträgt 5,42 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,03 $ (+0,56 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 3,83 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Invesco Mortgage Capital Inc. einen Umsatz von 119,84 Mio. $ aus. Das sind +50,64 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 79,55 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 101,28 Mio. $. Das sind +69,13 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 86,11 %. Das sind 47,5 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,55.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −377,19 Mio. $ im Jahr 2022 auf 119,84 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 3,5-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 53,73 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Das erfasste erwartete KGV beträgt 3,26. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 7,2. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,24-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 14,65 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Diese Kennzahlen werden von 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −13,78 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −17,80 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,64. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 56,19 %.

Wachstum & Erträge

IVR zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 26,72 %. Das sind 10,3 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,44 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 26. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,96 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,38 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −28,48 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2017 mit +34,61 %, das schwächste 2020 mit −78,89 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.