Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 737,18 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Hypotheken im Sektor Immobilien zugeordnet.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 7,05 $ und 9,50 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für IVR beträgt 7,20 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,10 $ (+1,41 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 2,13 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Invesco Mortgage Capital Inc. einen Umsatz von 119,84 Mio. $ aus. Das sind +50,64 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 79,55 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 101,28 Mio. $. Das sind +69,13 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 86,11 %. Das sind 37,2 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 48,95 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,58.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −377,19 Mio. $ im Jahr 2022 auf 119,84 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 4,56-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 47,77 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 8,73. Das erfasste erwartete KGV beträgt 4,13. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 7,2. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 5,29-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 16,13 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 4,55. Diese Kennzahlen werden von 49 REIT - Hypotheken-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +9,28 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −15,84 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,57. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 56,13 %.

Wachstum & Erträge

IVR zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 20,28 %. Das sind 7,1 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 13,14 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,44 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 25. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,96 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,38 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −4,99 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2017 mit +34,61 %, das schwächste 2020 mit −78,89 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.