Morningstar, Inc. (MORN) Análise de ações

Visão geral da empresa

Morningstar, Inc. (MORN) capitaliza $ 8,02 bi no último fecho. Está classificada na indústria Dados Financeiros e Bolsas de Valores, dentro do setor Serviços Financeiros. O quadro de pessoal registrado é de 10.973 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 141,49 e $ 222,00. O fecho mais recente registrado para MORN é $ 213,79, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 2,03 (+0,96%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 51,1% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 2,45 bi. Isso representa +7,49% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 2,28 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 374,20 mi. Isso representa +1,16% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 16,43%. Isso são 14,1 pontos percentuais abaixo da mediana de Dados Financeiros e Bolsas de Valores, que é 30,54%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 10,51.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 1,87 bi em 2022 para $ 2,45 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 20,34 vezes os lucros. Isso é 17,15% abaixo da mediana de Dados Financeiros e Bolsas de Valores, que é 24,55. O P/L estimado registrado é 15,27. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,31. Em relação às vendas, a ação é negociada a 3,12 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 62% abaixo da mediana de Dados Financeiros e Bolsas de Valores, que é 8,22. 16 empresas de Dados Financeiros e Bolsas de Valores reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno total a um ano é −2,73%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +12,36%. O beta reportado é 1,02. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 28,79%.

Crescimento e renda

MORN paga um dividendo com um rendimento de 0,94%. Isso são 0,4 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Dados Financeiros e Bolsas de Valores, que é 1,31%. À taxa indicada isso representa $ 2,00 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 2 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,50 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,82 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em −0,80%. O melhor ano civil completo registrado é 2020, com +54,54%; o pior é 2022, com −36,31%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta.