Morningstar, Inc. (MORN) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Morningstar, Inc. (MORN) komt op de laatste slotkoers uit op $ 8,02 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Financiële Data & Effectenbeurzen, binnen de sector Financiële Diensten. Het geregistreerde aantal medewerkers is 10.973.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 141,49 en $ 222,00. De meest recente vastgelegde slotkoers voor MORN is $ 213,79, van 21 oktober 2026. Dat is $ +2,03 (+0,96%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 51,1% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 2,45 mld. Dat is +7,49% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 2,28 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 374,20 mln. Dat is +1,16% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 16,43%. Dat is 14,1 procentpunt onder de Financiële Data & Effectenbeurzen-mediaan van 30,54%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 10,51.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,87 mld. in 2022 naar $ 2,45 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 20,34 keer de winst. Dat is 17,15% onder de Financiële Data & Effectenbeurzen-mediaan van 24,55. De vastgelegde verwachte K/W is 15,27. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,31. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 3,12 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 62% onder de Financiële Data & Effectenbeurzen-mediaan van 8,22. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 16 Financiële Data & Effectenbeurzen-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is −2,73%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +12,36%. De gerapporteerde bèta is 1,02. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 28,79%.

Groei & inkomen

MORN keert dividend uit met een rendement van 0,94%. Dat is 0,4 procentpunt onder het mediane Financiële Data & Effectenbeurzen-dividendrendement van 1,31%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,00 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 2 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,50 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,82 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −0,80%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2020 met +54,54%, het zwakste 2022 met −36,31%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus.