Morningstar, Inc. (MORN) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Morningstar, Inc. (MORN) capitalise 8,02 Md $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Données Financières et Bourses, au sein du secteur Services Financiers. L'effectif enregistré est de 10 973 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 141,49 $ et 222,00 $. La clôture la plus récente enregistrée pour MORN est 213,79 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente +2,03 $ (+0,96 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 51,1 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 2,45 Md $. Cela représente +7,49 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 2,28 Md $. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 374,20 M $. Cela représente +1,16 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 16,43 %. Cela représente 14,1 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Données Financières et Bourses, qui est de 30,54 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 10,51.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 1,87 Md $ en 2022 à 2,45 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 20,34 fois les bénéfices. Cela représente 17,15 % en dessous de la médiane de l'industrie Données Financières et Bourses, qui est de 24,55. Le P/E prévisionnel enregistré est de 15,27. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 2,31. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 3,12 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 62 % en dessous de la médiane de l'industrie Données Financières et Bourses, qui est de 8,22. 16 entreprises de l'industrie Données Financières et Bourses communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le rendement total sur un an glissant est de −2,73 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +12,36 %. Le bêta communiqué est de 1,02. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 28,79 %.

Croissance et revenus

MORN verse un dividende dont le rendement est de 0,94 %. Cela représente 0,4 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Données Financières et Bourses, qui est de 1,31 %. Au taux indiqué, cela représente 2,00 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 2 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 10 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 1,50 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,82 $ par action.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche −0,80 %. La meilleure année civile complète enregistrée est 2020, à +54,54 % ; la plus faible est 2022, à −36,31 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 7 ont terminé en hausse.