The Carlyle Group Inc. (CG) Análise de ações

Visão geral da empresa

The Carlyle Group Inc. (CG) tem uma capitalização de mercado de $ 13,27 bi. Está classificada na indústria Gestão de Ativos, dentro do setor Serviços Financeiros. A empresa declara 2.500 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 37,05 e $ 67,30. O fecho mais recente registrado para CG é $ 37,27, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,04 (−0,11%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 0,59% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 3,21 bi. Isso representa −5,56% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 3,40 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 808,70 mi. Isso representa −20,75% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 13,01%. Isso são 62 pontos percentuais abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 74,97%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 0,97.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 3,36 bi em 2022 para $ 3,21 bi em 2025. Desses 4 anos, 3 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 38,39 vezes os lucros. Isso é 4,1 vezes a mediana de Gestão de Ativos, que é 9,44. O P/L estimado registrado é 7,48. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,63. Em relação às vendas, a ação é negociada a 4,74 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 44,78% abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 8,59. 512 empresas de Gestão de Ativos reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta reportado é 1,87. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 37,73%. O retorno total a um ano é −34,51%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +14,25% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

CG paga um dividendo com um rendimento de 3,66%. Isso são 5,3 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Gestão de Ativos, que é 8,91%. À taxa indicada isso representa $ 1,40 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 17 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,05 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,40 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em −36,07%. O melhor ano civil completo registrado é 2019, com +116,75%; o pior é 2022, com −43,78%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta.