The Carlyle Group Inc. (CG) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

The Carlyle Group Inc. (CG) heeft een beurswaarde van $ 13,27 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Vermogensbeheer, binnen de sector Financiële Diensten. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 2.500.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 37,05 en $ 67,30. De meest recente vastgelegde slotkoers voor CG is $ 37,27, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,04 (−0,11%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 0,59% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 3,21 mld. Dat is −5,56% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 3,40 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 808,70 mln. Dat is −20,75% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 13,01%. Dat is 62 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,97.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 3,36 mld. in 2022 naar $ 3,21 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 38,39 keer de winst. Dat is 4,1 keer de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. De vastgelegde verwachte K/W is 7,48. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,63. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 4,74 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 44,78% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 512 Vermogensbeheer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 1,87. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 37,73%. Het totaalrendement over één jaar is −34,51%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +14,25% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

CG keert dividend uit met een rendement van 3,66%. Dat is 5,3 procentpunt onder het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,40 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 17 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,05 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,40 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −36,07%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +116,75%, het zwakste 2022 met −43,78%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus.