The Carlyle Group Inc. (CG) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

The Carlyle Group Inc. (CG) weist eine Marktkapitalisierung von 13,27 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 2.500 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 37,05 $ und 67,30 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für CG beträgt 37,27 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,04 $ (−0,11 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 0,59 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 3,21 Mrd. $. Das sind −5,56 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 3,40 Mrd. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 808,70 Mio. $. Das sind −20,75 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 13,01 %. Das sind 62 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,97.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 3,36 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 3,21 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 38,39-Fachen des Gewinns bewertet. Das ist das 4,1-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 9,44. Das erfasste erwartete KGV beträgt 7,48. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,63. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,74-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 44,78 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Diese Kennzahlen werden von 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,87. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 37,73 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −34,51 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +14,25 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

CG zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 3,66 %. Das sind 5,3 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,40 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 17. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,05 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,40 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −36,07 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +116,75 %, das schwächste 2022 mit −43,78 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.