Rockwell Automation, Inc. (ROK) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Rockwell Automation, Inc. (ROK) op $ 48,79 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Gespecialiseerde Industriële Machines, binnen de sector Industrie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 26.000.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 347,53 en $ 497,36. ROK sloot voor het laatst op $ 438,51 op 21 oktober 2026. Dat is $ +10,74 (+2,51%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 26,18% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Rockwell Automation, Inc. een omzet van $ 8,34 mld. Dat is +0,94% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 8,26 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 869,00 mln. Dat is −8,81% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 13,39%. Dat is 5,4 procentpunt boven de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 8,01%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 10,68.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 7,76 mld. in 2022 naar $ 8,34 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 41,06 keer de winst. Dat is 35,38% boven de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 30,33. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 29,4. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,83. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 5,44 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 97,7% boven de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 2,75. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 84 Gespecialiseerde Industriële Machines-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,5. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 31,6%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +25,47%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +15,66% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

ROK keert dividend uit met een rendement van 1,29%. Dat is 0,1 procentpunt boven het mediane Gespecialiseerde Industriële Machines-dividendrendement van 1,15%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 5,52 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 17 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 4,14 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 5,31 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +13,80%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2017 met +48,87%, het zwakste 2022 met −24,78%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.