Patria Investments Limited (PAX) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Patria Investments Limited (PAX) op $ 1,95 mld. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer. Het geregistreerde aantal medewerkers is 548.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 9,89 tot $ 17,80. PAX sloot voor het laatst op $ 11,91 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,12 (−1,00%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 20,42% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Patria Investments Limited een omzet van $ 381,73 mln. Dat is +2,01% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 374,20 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 85,65 mln. Dat is +19,17% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 16,35%. Dat is 58,6 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,43.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 258,88 mln. in 2022 naar $ 381,73 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

PAX noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 27,7. Dat is 193,43% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 8,19. De koers-omzetverhouding is 4,56. Op koers-omzetverhouding is dat 46,9% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 512 Vermogensbeheer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,78. De dagrendementen over 5 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 31,49%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −16,24%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op −1,96% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 5,4% oplevert. Dat is 3,5 procentpunt onder het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,65 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 10 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,48 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,60 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −23,13%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2025 +43,06% op en 2024 −20,01%. De gegevens bevatten 5 volledige kalenderjaren, waarvan 2 met een plus.