Patria Investments Limited (PAX) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Patria Investments Limited (PAX) mit 1,95 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 548.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 9,89 $ bis 17,80 $. Der letzte Schlusskurs von PAX lag am 21. Oktober 2026 bei 11,91 $. Das sind −0,12 $ (−1,00 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 20,42 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Patria Investments Limited einen Umsatz von 381,73 Mio. $ aus. Das sind +2,01 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 374,20 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 85,65 Mio. $. Das sind +19,17 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 16,35 %. Das sind 58,6 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,43.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 258,88 Mio. $ im Jahr 2022 auf 381,73 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

PAX wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 27,7 gehandelt. Das liegt 193,43 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 8,19. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4,56. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 46,9 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Diese Kennzahlen werden von 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,78. Die Tagesrenditen über 5 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 31,49 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −16,24 %. Gemessen über 5 Jahre entspricht das −1,96 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 5,4 % ergibt. Das sind 3,5 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,65 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 10. August 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,48 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,60 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −23,13 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +43,06 % und 2024 −20,01 %. Im Datensatz stehen 5 vollständige Kalenderjahre, davon 2 mit einem Plus.