Installed Building Products, Inc. (IBP) 株式分析

一般消費財

Installed Building Products, Inc.

$217.13

+$2.91 (+1.36%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Installed Building Products, Inc. は、米国における住宅および商業建築業者向けの断熱材設置を専門としている企業であり、その事業は製造、流通、設置の 3 つのセグメントを通じて展開されています。この企業は、消費財循環業（Consumer Cyclical）セクターに分類され、具体的には住宅建設業という産業内で活動しており、これは景気動向や住宅需要に左右される事業特性を有しています。市場価値は 77.1 億ドルで、年間売上高は 29.7 億ドルに達し、従業員数は 10,400 名に上る規模を有しています。これらの財務指標は、同社が断熱材設置市場において中堅から大型企業として確立された地位を占めていることを示唆しており、売上高と市場価値の規模は、その事業セグメントにおける影響力と生産能力の大きさを反映しています。

財務健全性

同社のトリメスリング（TTM）ベースの売上高は 29.7 億ドルで、純利益は 2.654 億ドル、EBITDA は 4.96 億ドルを記録しています。売上高から純利益を引いたギャップは、売上高の約 8.9% が利益として残る構造であることを示しており、原材料費や製造コスト、販売費および一般管理費（SG&A）などのコスト構造が利益率を押し下げる要因となっていることを明らかにしています。フリーキャッシュフローは 3.0542 億ドルであり、この数値は同社が資本支出以外の現金を確保しており、配当支払いや債務返済、あるいは戦略的投資に対する財務的な柔軟性を確保していることを意味します。粗利益率は 34.0%、営業利益率は 14.6%、利益率は 8.9% の 3 つの指標は、それぞれ製造プロセスの効率性、営業活動の健全性、および最終的な収益性を示しており、特に粗利益率の高さは断熱材という製品の価格設定力やコスト管理の優位性を示唆しています。流動資産は 9.917 億ドルの負債を上回っており、負債対資本比率は 139.70% でありますが、これは同社が自己資本比率が低く、負債を多く依存しているレバレッジを効かした財務構造であることを示しています。流動比率は 3.03 であり、これは短期負債を短期資産で十分にカバーしており、短期的な流動性リスクが低いことを示しています。また、自己資本利益率（ROE）は 37.5%、総資産利益率（ROA）は 11.8% であり、これらのリターン指標は、経営陣が資本を効率的に運用し、高い収益を生み出せる能力を有していることを示しています。

バリュエーション評価

時価総額に対する P/E レシオは 29.42 倍で、前方 P/E レシオは 23.43 倍であり、この差額は将来の収益成長が期待されており、市場が将来の利益増大を織り込んで価格を評価していることを示唆しています。株価純資産倍率（P/B）は 10.79 倍で、これは同社の純資産に対して市場が約 10.8 倍のプレミアムを付けており、同社が持つブランド力や事業モデルに対する市場の評価が高いことを反映しています。売上高に対する株価倍率は 2.59 倍で、企業価値対 EBITDA は 16.79 倍であり、これらの代替指標は同社の収益性に対する市場の評価を多角的に示しており、EBITDA レシオが低いことは比較的合理的な評価水準にある可能性を示しています。52 週間高は 349.00 ドルで、52 週間低は 150.83 ドルであり、現在の株価はこのレンジ内で変動しており、直近の 52 週間高から約 78.8% 低く、52 週間低から約 123.5% 高い位置に取引されています。ベータ値は 1.99 であり、これは市場全体のボラティリティに対して同社株価は約 2 倍の動きを示す高ボラティリティ銘柄であることを意味し、市場が上昇する際にも強く反応し、下落時にも大きく値動きを示す特性があります。

Growth & Income

売上成長率は年率 -0.4% で、利益成長率は年率 18.2% であり、利益成長が売上成長を上回っている点は、コスト削減や価格引き上げ、または高収益な事業セグメントの貢献による収益率の改善が収益を押し上げていることを示しています。配当利回りは 1.2% で、配当支払比率は 32.8% であり、この支払比率は純利益の約 3 分の 1 を配当に充てており、収益の安定性が高ければ配当の持続性は確保されていると判断できます。同社は配当政策よりも成長への再投資を重視する姿勢を示しており、現状では利益を事業拡大や設備投資に充てることで将来的な収益拡大を目指しています。全体として、同社は収益率の改善による利益成長を軸に据えつつ、適度な配当を支払うことで、安定性と成長性を両立させた財務プロファイルを示しています。

同業他社比較

Installed Building Products, Inc. (IBP) は住宅建設業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Installed Building Products, Inc.	IBP	$5.85B	23.2
D.R. Horton, Inc.	DHI	$41.29B	13.7
PulteGroup, Inc.	PHM	$22.18B	11.3
Lennar Corporation	LEN	$21.99B	12.8

住宅建設業界の平均PERは14.9倍です。Installed Building Products, Inc.のPERは23.2です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Installed Building Products, Inc.について

Installed Building Products, Inc., together with its subsidiaries, engages in the installation of insulation for residential and commercial builders in the United States. It operates through three segments: Installation, Distribution, and Manufacturing Operations. It offers a range of insulation materials, such as fiberglass and cellulose, and spray foam insulation materials. It is also involved in the installation of insulation and sealant materials in various areas of a structure, which includes basement and crawl space, building envelope, attic, and acoustical applications. In addition, the company installs a range of caulk and sealant products that control air infiltration in residential and commercial buildings; basic sliding door and complex custom designs; and standard and custom designed mirrors, as well as shower doors, and closet shelving systems. Further, it installs and services garage doors and openers, including steel, aluminum, wood, and vinyl garage doors, as well as opener systems; installs waterproofing and caulking and moisture protection systems; offers sheet and hot applied waterproofing membrane, deck coating, bentonite, and air and vapor systems; and provides rain gutters installation services. Additionally, the company provides fire-stopping systems, including fire-rated joint assemblies, perimeter fire containment, and smoke and fire containment systems installation services; and cordless blinds, shades, and shutters installation, as well as other complementary building products for new construction, repair, remodel, and commercial projects. It also distributes products and materials purchased wholesale from manufacturers, such as spray foam insulation, metal building insulation, residential insulation, and mechanical and fabricated Styrofoam insulation; and insulation products, including equipment, machines, and services. The company was formerly known as CCIB Holdco, Inc. The company was founded in 1977 and is based in Columbus, Ohio.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $5.85B
PER: 23.20
52週高値: $349.00
52週安値: $154.01
平均出来高: 422.67K
ベータ: 1.85
配当利回り: 1.53%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 住宅建設
取引所: NYSE
国: United States
従業員数: 10,400