Adecoagro S.A. (AGRO) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

El mercado valora Adecoagro S.A. (AGRO) en 1368,04 M $. Está clasificada en la industria Productos Agrícolas, dentro del sector Consumo Defensivo.

El rango registrado de 52 semanas va de 6,89 $ a 15,89 $. AGRO cerró por última vez a 9,48 $ el 21 de octubre de 2026. Eso supone −0,08 $ (−0,84 %) frente al cierre anterior. El último cierre se sitúa un 37,59 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

En el ejercicio 2025, Adecoagro S.A. declaró ingresos de 1427,73 M $. Eso supone −6,00 % frente al ejercicio anterior, cuando los ingresos fueron 1518,91 M $. El mismo ejercicio cerró con una pérdida neta de 8,35 M $. El margen de beneficio declarado es 3 %. Eso son 2,3 puntos porcentuales por encima de la mediana de Productos Agrícolas, que es 0,71 %. El beneficio por acción de los últimos doce meses es 0,39.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 1347,72 M $ en 2022 a 1427,73 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 3 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

El ratio P/E de los últimos doce meses se sitúa en 24,31. Eso es un 11,82 % por encima de la mediana de Productos Agrícolas, que es 21,74. El P/E estimado registrado es 6,82. El ratio PEG, que compara el P/E con el crecimiento esperado de los beneficios, es 75,97. Medida contra las ventas, la acción cotiza a 0,83 veces los ingresos. En precio-ventas eso es un 79,48 % por encima de la mediana de Productos Agrícolas, que es 0,46. 22 empresas de Productos Agrícolas declaran estas métricas, y las medianas citadas proceden de ese grupo.

La beta frente al mercado general se sitúa en −0,05. La volatilidad anualizada en un período de 10 años es 40,62 %. En los últimos doce meses la rentabilidad total es +28,88 %. Medido sobre 10 años, eso equivale a −0,48 % anual compuesto.

Crecimiento e ingresos

La rentabilidad por dividendo de los últimos doce meses es 3,1 %. A la tasa indicada eso supone 0,30 $ por acción al año. La fecha ex-dividendo registrada es 4 de mayo de 2026. Se registran dividendos en 5 años naturales; 2026 muestra 1 pagos por un total de 0,12 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 0,18 $ por acción.

2026 aún no ha terminado; la rentabilidad total en el año es +20,60 %. Entre los años naturales completos registrados, 2023 rindió +38,61 % y 2018 rindió −32,69 %. De los 9 años naturales completos registrados, 4 cerraron al alza.