Permian Basin Royalty Trust (PBT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Permian Basin Royalty Trust (PBT) weist eine Marktkapitalisierung von 1,59 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas Midstream.

Der letzte Schlusskurs von PBT lag am 4. September 2026 bei 34,18 $. Das sind −0,22 $ (−0,64 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 16,25 $ bis 35,50 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 110,34 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 16,13 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 27,11 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −40,52 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 14,30 Mio. $. Das sind −43,73 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 91,58 %. Das sind 71,6 Prozentpunkte über dem Öl & Gas Midstream-Median von 20 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,35.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 54,47 Mio. $ im Jahr 2022 auf 16,13 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 97,66. Das ist das 6,3-Fache des Öl & Gas Midstream-Medians von 15,54. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,12. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 90,03. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 34-Fache des Öl & Gas Midstream-Medians von 2,65. Diese Kennzahlen werden von 65 Öl & Gas Midstream-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,5. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 43,07 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +94,01 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +24,17 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,11 %. Das sind 4,2 Prozentpunkte unter der Öl & Gas Midstream-Medianrendite von 5,35 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,38 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,21 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,31 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +218,42 % und 2023 −42,84 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +102,96 %.