Permian Basin Royalty Trust (PBT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Permian Basin Royalty Trust (PBT) weist eine Marktkapitalisierung von 1,57 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas Midstream.

Der letzte Schlusskurs von PBT lag am 21. Oktober 2026 bei 33,62 $. Das sind −0,30 $ (−0,88 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 16,25 $ bis 37,00 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 106,89 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 16,13 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 27,11 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −40,52 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 14,30 Mio. $. Das sind −43,73 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 91,58 %. Das sind 69,5 Prozentpunkte über dem Öl & Gas Midstream-Median von 22,05 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,35.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 54,47 Mio. $ im Jahr 2022 auf 16,13 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 96,06. Das ist das 6,8-Fache des Öl & Gas Midstream-Medians von 14,11. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,12. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 88,56. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 33,1-Fache des Öl & Gas Midstream-Medians von 2,67. Diese Kennzahlen werden von 63 Öl & Gas Midstream-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,56. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 43,08 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +96,40 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +23,19 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,6 %. Das sind 3,8 Prozentpunkte unter der Öl & Gas Midstream-Medianrendite von 5,41 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,54 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,21 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,31 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +218,42 % und 2023 −42,84 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +99,64 %.