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Corning Incorporated (GLW) 주식 분석

기술

Corning Incorporated

$196.17

+$2.12 (+1.09%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

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분석

회사 개요

코닝 인코포레이티드는 (GLW) 광통신, 디스플레이, 특수 소재, 자동차, 생명과학 분야에 걸쳐 미국, 캐나다, 멕시코, 일본, 대만, 중국, 한국, 독일 및 해외 전역에서 광섬유와 케이블, 하드웨어 및 장비를 제공하는 사업 활동을 영위합니다. 이 기업은 기술 섹터 내 전자 부품 산업에 속해 있어 반도체 및 전자 소자 공급망의 핵심 인프라 역할을 수행합니다. 현재 시가총액 1,458 억 달러와 연매출 156 억 3 천만 달러를 기록하며 6 만 7,200 명의 직원을 보유하고 있는 대규모 기업입니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 코닝이 전자 부품 시장에서 우량한 시장 점유율과 안정적인 현금 흐름을 가진 대형 기업임을 시사하며, 고도화된 제조 역량과 연구 개발을 통해 글로벌 공급망의 필수 파트너로 자리매김하고 있음을 반영합니다.

재무 건전성

연간 매출 156 억 3 천만 달러 대비 순이익 16 억 달러와 EBITDA 36 억 7 천만 달러를 기록하고 있으며, 이 두 지표 사이의 차이는 고정비와 변동비 구조를 포함한 운영 비용의 규모를 보여줍니다. 매출에서 순이익으로 이어지는 과정에서 발생한 비용 구조는 기업의 효율성과 비용 관리 능력을 평가하는 핵심 요소입니다. 자유현금흐름은 6 억 3 천 600 만 달러로, 이 수준은 기업이 내부 자금을 통해 설비 투자나 인수합병 등 재무적 유연성을 확보할 수 있음을 의미합니다. 순이익률은 10.2%, 영업이익률은 16.6%, 매출총이익률은 36.0%로, 각각 낮은 순이익률은 고비용 구조를, 높은 영업이익률은 생산 효율성을, 높은 매출총이익률은 제품 경쟁력을 반영합니다. 현금 보유액 15 억 3 천만 달러는 부채 93 억 8 천만 달러보다 적으며, 부채대자기본자비율이 76.19%로 높다는 점은 재무구조가 레버리지를 사용하고 있음을 나타냅니다. 유동비율은 1.59 로 단기 채무 변제를 위한 유동성이 적절히 유지되고 있는 것으로 평가됩니다. ROE 는 14.9% 로 자기자본 수익성이 양호하나, ROA 는 4.9% 로 자산 대비 수익 창출 효율이 상대적으로 낮은 편입니다.

밸류에이션 평가

최종 PER(주가수익비율) 은 92.79 에 달하는 반면, 순이익 증가를 반영한 순환 PER 은 43.60 으로 낮아 향후 수익성 개선 기대가 반영된 것으로 분석됩니다. 시가총액 대비 주가가 12.32 배인 시가대순자산비율 (P/B) 은 주가가 순자산 가치보다 높은 프리미엄을 받고 있음을 보여줍니다. 매출대주가비율 9.33 배와 기업가치대임신전환이익비율 41.96 배는 고평가 구간임을 시사하며, 이는 시장의 성장 기대감이 반영된 결과입니다. 주가는 52 주 최고치 172.22 달러에서 최저치 38.56 달러 사이에서 거래되며, 현재 시세는 변동폭의 상단 부근을 오가는 상황입니다. 베타 값 1.05 는 시장 변동성과 유사한 수준의 가격 변동성을 보이며, 시장 전체와 거의 동조화되어 움직이는 특징을 가집니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 20.4% 로, 수익 성장률 77.4% 보다 낮아 수익성 개선 속도가 매출 증가 속도를 상회하고 있음을 나타냅니다. 배당금 수익률은 0.7% 이고 배당지급비율은 61.2% 로, 이 비율은 현재 수익 성장세와 일치하는 수준에서 배당금을 유지할 수 있는지를 판단해야 합니다. 배당금 지급보다는 성장 재투자에 중점을 두고 있는 기업 구조를 반영합니다. 전체적으로 높은 수익 성장률과 함께 배당금 지급을 병행하는 성장주 특성을 보이고 있습니다.

동종업체 비교

Corning Incorporated (GLW) 은(는) 전자 부품 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Corning Incorporated GLW $168.83B 94.3
Amphenol Corporation APH $171.69B 40.1
TE Connectivity plc TEL $60.89B 21.3
Celestica Inc. CLS.TO $58.95B 45.0

전자 부품 산업 평균 PER은 66.7배입니다. Corning Incorporated의 PER은 94.3입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Corning Incorporated 소개

Corning Incorporated operates in optical communications, display, specialty materials, automotive, and life sciences businesses in the United States, Canada, Mexico, Japan, Taiwan, China, South Korea, Germany, and internationally. The company provides optical fibers and cables; and hardware and equipment products, such as cable assemblies, fiber optic hardware and connectors, optical components and couplers, closures, network interface devices, and other accessories for the telecommunications industry, businesses, governments, and individuals. It also offers glass substrates for flat panel displays, including liquid crystal displays and organic light-emitting diodes that are used in televisions, notebook computers, desktop monitors, tablets, and handheld devices. In addition, it manufactures products that offer material formulations for glass, glass ceramics, crystals, precision metrology instruments, and software, as well as glass wafers and substrates, tinted sunglasses, and radiation shielding products for markets, such as mobile consumer electronics, semiconductor equipment optics and consumables, aerospace and defense optics, radiation shielding products, sunglasses, and telecommunications components. Further, the company provides ceramic substrates and filter products for emissions control in mobile, gasoline, and diesel applications, as well as technical glass and optic products and solutions for the interior and exterior of vehicles. Additionally, it offers laboratory products, including plastic vessels, liquid handling plastics, specialty surfaces, cell culture media, and serum, as well as general labware, and glassware and equipment under the Corning, Falcon, PYREX, and Axygen brands. It also offers polysilicon products and pharmaceutical glass tubing and vials. The company was formerly known as Corning Glass Works and changed its name to Corning Incorporated in April 1989. Corning Incorporated was founded in 1851 and is headquartered in Corning, New York.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$168.83B
PER
94.31
52주 최고가
$211.79
52주 최저가
$48.88
평균 거래량
13.17M
베타
1.14
배당수익률
0.57%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
United States
직원 수
67,200