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Leggett & Platt, Incorporated (LEG) 株式分析

一般消費財

Leggett & Platt, Incorporated

$10.30

+$0.31 (+3.10%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

レゲット&プラット・インコーポレイテッドは、米国、欧州、中国、カナダ、メキシコおよび国際的に展開しており、鋼鉄ロッド、引き線、コイルばね、特殊な発泡材、化学薬品および添加剤などのエンジニアリング部品および製品を設計、製造、販売する企業です。同社は消費財・景気後退部門に属し、家具用品、設備および家電産業において事業活動を行っており、これらの分野は景気変動の影響を受けやすい特性を持っています。市場価値は 13.7 億ドルであり、年間売上高は 40.6 億ドル、従業員数は 1 万 5,900 名に達しています。この市場価値と売上高の規模は、同社が家具および家電製品サプライチェーンにおいて重要な役割を果たす大規模な製造業者であることを示唆しており、その事業規模は国内外の広範な顧客基盤に支えられています。

財務健全性

同社の年間売上高(過去 12 ヶ月)は 40.6 億ドルで、純利益は 2.354 億ドル、EBITDA は 3.661 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間に存在する約 38.2 億ドルのギャップは、原材料調達、製造コスト、販売一般管理費用といった多層的なコスト構造が収益に多大な影響を与えていることを示しています。自由キャッシュフローは 3.0909 億ドルあり、これは同社が資本支出後の現金を保有していることを意味し、財務的柔軟性や債務返済能力の指標となります。グロスマージンは 18.4%、オペレーティングマージンは 4.7%、利益マージンは 5.8% であり、それぞれが製造効率、運営コスト管理、および最終的な収益化の質を反映しています。現金残高は 5.874 億ドルであり、負債総額は 16.6 億ドルで、負債対資本比率は 161.93% であり、バランスシートの状態は高度にレバレッジがかかっていることを示唆しています。流動性比率は 2.25 であり、これは短期債務を履行するために十分な流動性資産を保有しており、短期的な資金繰りリスクが低いことを意味します。ROE は 27.5%、ROA は 4.3% であり、株主資本に対する利益生成能力は高いものの、総資産に対する収益性は比較的低く、資本効率のバランスを評価する上で重要な指標となります。

バリュエーション評価

trailing P/E ラジオは 5.96 倍、forward P/E は 8.44 倍であり、これら二つの指標の差は将来の収益成長に対する市場の期待や、短期的な収益変動の調整が反映されていることを示しています。株価対簿価比率は 1.34 倍であり、これは同社の簿価に対して市場が僅かなプレミアムを付けて評価している、あるいは市場が将来の収益改善を織り込んでおり、純資産価値を若干上回っていることを示唆しています。株価対売上高比率は 0.34 倍、EV/EBITDA は 6.66 倍であり、これらの代替指標は同社の売上規模に対する株価評価が極めて低く、企業価値に対する評価も比較的安値圏にあることを示しています。52 週間高値は 13.00 ドル、低値は 6.48 ドルであり、現在の株価は 52 週間の価格範囲の下端に位置しており、過去の価格変動の範囲内で下値圏で推移しています。ベータ値は 0.76 であり、これは同社の株価変動が広範な市場指数の変動に対してはるかに低く、相対的に低リスクの特性を持つことを意味します。

Growth & Income

売上高の年次成長率は -11.2%、利益の年次成長率は 87.7% であり、利益が売上高よりもはるかに速いペースで成長している点は、コスト削減や高収益製品へのシフトによる収益構造の改善を暗示しています。配当利回りは 2.0%、配当支払比率は 11.8% であり、この低い支払比率は同社が利益の大部分を再投資するか、あるいは配当増配の余地を残していることを示しており、収益の安定性が高ければ持続可能な配当水準と言えます。全体として、同社は売上高の減少にもかかわらず利益を大幅に増やしており、配当支払いも維持可能であるため、成長と収入の両面からバランスの取れた財務プロファイルを有しています。

同業他社比較

Leggett & Platt, Incorporated (LEG) はFurnishings, Fixtures & Appliances業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Leggett & Platt, Incorporated LEG $1.41B 6.4
SharkNinja, Inc. SN $16.45B 23.4
Somnigroup International Inc. SGI $14.68B 27.9
Mohawk Industries, Inc. MHK $6.33B 15.5

Furnishings, Fixtures & Appliances業界の平均PERは30.5倍です。Leggett & Platt, IncorporatedのPERは6.4です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Leggett & Platt, Incorporatedについて

Leggett & Platt, Incorporated, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and sells engineered components and products in the United States, Europe, China, Canada, Mexico, and internationally. The company offers steel rod, drawn wire, innersprings, specialty foam chemicals and additives, for use in bedding and furniture, semi-finished mattresses, private label finished mattresses, pillows and toppers, static foundations, and adjustable beds to industrial users of steel rod and wire, manufacturers of finished bedding, bedding brands and mattress retailers, e-commerce retailers, big box retailers, department stores, and home improvement centers. It also provides mechanical and pneumatic lumbar support and massage systems for automotive seating, seat suspension systems, motors and actuators, and cables; and engineered hydraulic cylinders to automobile original equipment manufacturers (OEMs) and suppliers, aerospace OEMs and suppliers, and mobile equipment OEMs. In addition, the company offers steel mechanisms and motion hardware; springs and seat suspensions; components and private label finished goods for soft seating; bases, columns, back rests, casters, and frames for office chairs and control devices; and carpet cushion and hard surface flooring underlayment, structural fabrics, and geo components for manufacturers of upholstered and office furniture, flooring retailers and distributors, contractors, landscapers, road construction companies, retailers, government agencies, mattress and furniture producers, and manufacturers of draperies, specialty packaging, filtration, and automotive upholstery. Leggett & Platt, Incorporated was founded in 1883 and is based in Carthage, Missouri.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$1.41B
PER
6.40
52週高値
$13.00
52週安値
$7.86
平均出来高
2.66M
ベータ
0.77
配当利回り
1.94%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
15,900