XP Inc. (XP) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

XP Inc. (XP) weist eine Marktkapitalisierung von 15,44 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Kapitalmärkte.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für XP beträgt 30,42 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,92 $ (−2,94 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 14,80 $ bis 32,73 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 105,54 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 7,97 Mrd. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 7,42 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +7,30 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 5,17 Mrd. $. Das sind +14,54 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 28,54 %. Das sind 25,2 Prozentpunkte über dem Kapitalmärkte-Median von 3,34 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,91.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 5,94 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 7,97 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 15,93. Das liegt 1,72 % über dem Kapitalmärkte-Median von 15,66. Das erfasste erwartete KGV beträgt 12,11. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,83-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 63,53 % unter dem Kapitalmärkte-Median von 2,27. Diese Kennzahlen werden von 100 Kapitalmärkte-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +82,87 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +0,32 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,03. Die Tagesrenditen über 6 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 50,69 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,64 %. Das sind 1,3 Prozentpunkte unter der Kapitalmärkte-Medianrendite von 1,97 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,20 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 10. Juni 2026. Dividenden sind für 4 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 0,20 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,18 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +88,23 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +79,63 % und 2024 −52,23 %. Im Datensatz stehen 6 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus.