회사 개요
FiscalNote Holdings, Inc.는 북미, 유럽, 호주 및 아시아 전역에서 글로벌 정책 및 시장 정보 제공 기술을 전문으로 하는 기업으로, 인공지능과 기타 기술을 결합하여 정치, 규제 및 거시경제 환경에서 법률 및 정책 통찰력을 제공합니다. 이 기업은 기술 섹터 내의 정보 기술 서비스 산업에 속해 있으며, 이 분류는 소프트웨어 솔루션, 데이터 분석 및 정책 모니터링 도구를 개발하고 판매하는 비즈니스 모델을 반영합니다. 현재 회사의 시장 대차대조표는 4,850만 달러로 책정되어 있으며, 연 매출은 9,541만 달러이고 고용 인원은 407 명입니다. 이러한 시장 대차대조표와 매출 수치는 해당 기업이 상대적으로 소규모인 비상장형 또는 초기 성장 단계의 기업임을 시사하며, 정보 기술 서비스 산업 내에서 특정 니치 마켓을 타겟팅하고 있는 소규모 운영 규모를 보여줍니다.
재무 건전성
FiscalNote Holdings, Inc.의 연 매출은 9,541만 달러이고, 순이익은 -6,524만 7천 달러이며, EBITDA는 -2,801만 5천 달러입니다. 매출과 순이익 간의 큰 차이, 즉 매출 대비 순손실이 발생하는 현상은 고정 비용과 변동 비용이 높거나, 운영 효율성이 낮아 이익률이 크게壓縮되고 있음을 드러냅니다. 회사의 자유 현금 흐름은 -1,089만 2,750 달러로, 이는 현금 창출 능력이 부족하여 향후 자본 지출이나 배당 지급 등 재무적 유연성에 제약이 있음을 의미합니다. 수익성 지표인 매출총이익률은 77.8%로 높은 반면, 영업이익률은 -27.9%이고 순이익률은 -68.4%입니다. 높은 매출총이익률은 제품이나 서비스의 원가 구조가 효율적이거나 브랜드 프리미엄이 반영되었음을 시사하지만, 운영 비용과 일반 관리 비용이 매출을 상회하여 영업이익과 순이익이 큰 적자로 전환되고 있음을 나타냅니다. 현금 2,631만 달러는 총 부채인 1,5108만 달러보다 적어, 부채에 대한 유동성이 상대적으로 부족한 상태를 보이고 있습니다. 부채 대비 자본 비율은 243.87로 매우 높게 책정되어 있으며, 이는 자산을finansing하기 위해 상당 부분 부채에 의존하고 있어 재무 레버리지가 높음을 의미합니다. 또한, 유동비율은 1.02로 1에 매우 근접하여 단기 채무를 상환하기 위한 유동성이 딱딱한 수준임을 나타냅니다. 투자자 대비 수익률인 ROE는 -81.7%이고, 자산 대비 수익률인 ROA는 -8.0%로, 이 두 지표는 현재 경영진이 자산을 운용하여 투자자에게 창출해내는 수익성이 부정적임을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
FiscalNote Holdings, Inc.의.trailing P/E 비율은 N/A이고, 순이익이 마이너스이므로 전통적인 trailing P/E 가 계산되지 않습니다. 반면, 전방 P/E 비율은 0.46으로 매우 낮게 책정되어 있어, 미래 순이익이 현재 대비 급격히 개선될 것이라는 시장의 기대가 반영되었거나, 현재 주가가 극도로 저평가되었음을 시사합니다. 주가 대비 순자산 비율은 0.07로, 이는 주가가 순자산 가치보다 훨씬 낮게 거래되고 있어 시장에서 순자산에 대한 프리미엄이 거의 없거나 오히려 할인된 가격임을 나타냅니다. 주가 대비 매출 비율은 0.05이고, 기업 가치 대비 EBITDA 비율은 -4.63입니다. 이 대안적 평가 지표들은 매출 기반 평가 시에도 낮은 밸류에이션을 보여주고 있으나, EBITDA 가 음수이므로 전통적인 기업 가치 평가 모델의 적용에 한계가 있음을 보여줍니다. 52 주 최고 주가는 10.20 달러이고, 최저 주가는 0.24 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 주가 변동성 지표인 베타는 0.98로, 이는 시장 평균 변동성과 유사하거나 약간 더 낮은 수준을 의미합니다. 즉, 시장 전체가 상승하거나 하락할 때 FiscalNote 주가는 시장 평균과 거의 동기화되어 움직이는 경향이 있음을 나타냅니다.
Growth & Income
연 매출 성장률은 -24.7%이고, 이익률 성장률은 N/A입니다. 매출이 전년 대비 24.7% 감소한 상황에서 이익률 성장률은 존재하지 않으므로, 매출 감소가 직접적으로 손실 확대와 연결되고 있음을 시사하며, 수익성 개선이 수익 성장보다 먼저 이루어지지 않고 있는 상태를 보여줍니다. 회사는 배당을 지급하지 않아 배당 수익률은 N/A이고, 배당 지급 비율은 0.0%입니다. 배당 지급 비율이 0%인 것은 회사가 현재 발생한 손실을弥补하기 위해 내부 자본을 재투자하거나 현금 유보로 유지하고 있으며, 투자자에게 현금 흐름을 돌려주기보다는 성장을 위한 자금 조달이나 비용 절감에 집중하고 있음을 의미합니다. 전체적으로 회사는 매출 감소와 대규모 손실을 겪고 있으며, 배당 정책이 없는 비상장형 성장 기업으로서의 특성을 보여주고 있습니다.