Barings Participation Investors (MPV) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Barings Participation Investors (MPV) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 179,69 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für MPV beträgt 16,65 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,15 $ (−0,89 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 15,05 $ und 20,24 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 10,63 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 14,64 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 18,78 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −22,06 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 13,23 Mio. $. Das sind −23,30 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 99,89 %. Das sind 24,9 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,6.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 8,26 Mio. $ im Jahr 2022 auf 14,64 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 10,41-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 10,28 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Das erfasste erwartete KGV beträgt 23,12. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 10,45-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 21,61 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Diese Kennzahlen werden von 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,45 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 26 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −10,26 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +8,93 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 8,81 %. Das sind 0,1 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,48 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 2. November 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 0,37 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,48 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +39,14 % und 2020 −21,01 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +7,05 %.