Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) heeft een beurswaarde van $ 11,86 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche REIT - Residentieel, binnen de sector Vastgoed. Het geregistreerde aantal medewerkers is 3.700.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 57,46 en $ 69,00. De meest recente vastgelegde slotkoers voor ELS is $ 59,16, van 21 oktober 2026. Dat is $ −2,81 (−4,53%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 2,96% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 1,45 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 1,43 mld. is dat een verandering van +1,18%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 386,51 mln. Dat is +5,31% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 24,66%. Dat is 10,4 procentpunt boven de REIT - Residentieel-mediaan van 14,26%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 2,07.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,37 mld. in 2022 naar $ 1,45 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 28,58 keer de winst. Dat is 7,28% onder de REIT - Residentieel-mediaan van 30,83. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 27,25. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 4,46. De koers-omzetverhouding is 7,48. Op koers-omzetverhouding is dat 37,9% boven de REIT - Residentieel-mediaan van 5,42. De hier genoemde medianen zijn berekend over 21 REIT - Residentieel-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 24,15%. Het totaalrendement over één jaar is −3,56%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +7,31%.

Groei & inkomen

ELS keert dividend uit met een rendement van 3,5%. Dat is 1,6 procentpunt onder het mediane REIT - Residentieel-dividendrendement van 5,06%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,17 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 25 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 1,09 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,06 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +47,80%, het zwakste 2022 met −24,50%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −0,68%.