Capital Southwest Corporation (CSWC) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Capital Southwest Corporation (CSWC) heeft een beurswaarde van $ 1,43 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Vermogensbeheer, binnen de sector Financiële Diensten. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 36.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 19,91 en $ 25,75. CSWC sloot voor het laatst op $ 22,37 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,02 (−0,09%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 12,36% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 151,34 mln. zien. Dat is +39,03% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 108,85 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 113,00 mln. Dat is +60,17% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 46,68%. Dat is 28,3 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,81.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 61,45 mln. in 2022 naar $ 151,34 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 12,36. Dat is 30,93% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 9,59. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 12,54. De koers-omzetverhouding is 6,01. Op koers-omzetverhouding is dat 30,05% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 512 Vermogensbeheer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,75. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 27,45%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +17,40%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +16,39%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 13,58% oplevert. Dat is 4,7 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 3,04 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 13 november 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 9 en de som daarvan $ 1,92 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,56 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +7,62%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +57,40% op en 2022 −24,42%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus.