Amplify Cybersecurity ETF (HACK) ETF-analyse

Fondsoverzicht

De Amplify Cybersecurity ETF, met de ticker HACK, valt onder de technologie-categorie en wordt beheerd door de fondsenfamilie Amplify ETFs. Het totaal activa bedrag bedraagt momenteel 1,88 miljard dollar, wat wijst op een significante schaal en een redelijke populariteit binnen de markt voor niche-technologiefondsen. Hoewel het exacte aantal holdings niet beschikbaar is (N/A), wat de diversificatie van het portefeuille direct beïnvloedt, blijft de focus op de cybebeveiligingssector behouden. De beheerskosten, uitgedrukt als een kostenverhouding, bedragen 0,6%, wat conceptueel hoger is dan de laagste kostenfondsen op de markt, maar gebruikelijk voor geconcentreerde sectorfondsen die specifieke risicoprofielen aangaan.

Prestatieanalyse

De huidige dividenduitkering van de fondsen bedraagt 0,1%, wat betekent dat de ETF momenteel zeer weinig passief inkomen genereert voor beleggers die specifiek op zoek zijn naar yield. De rendementen voor dit jaar (YTD) bedragen -6,7%, wat aangeeft dat het fonds in de eerste helft van het jaar achterblijft op de bredere markttrend of specifiek door de sectordruk wordt getroffen. De gemiddelde rendementen over de afgelopen drie jaar bedragen 16,8%, terwijl de vijfjarige gemiddelde return 6,1% bedraagt, wat suggereert dat de recente driejarige periode een periode van aanzienlijk hogere groei vertegenwoordigde vergeleken met de langere termijn. De scherpe afname van het YTD rendement tot -6,7% in tegenstelling tot de driejarige gemiddelde return van 16,8% toont de volatiliteit en de mogelijkheid van korte termijn correcties in een sector die gevoelig is voor technologische en geopolitieke ontwikkelingen. De kostenverhouding van 0,6% heeft een direct negatief effect op de nettorendementen over de tijd, vooral wanneer de fondsenpremie in een periode van lagere marktprestaties zoals de huidige YTD rendementen van -6,7% zit, wat de impact van de kosten op de totale opbrengst versterkt.

Price & Risk Profile

De aandelenprijs van de HACK ETF heeft een 52-week hoogtepunt bereikt van 89,59 dollar en een laagtepunt van 67,01 dollar, wat een prijsbereik van meer dan 20 dollar definieert. Dit brede bereik van 67,01 dollar tot 89,59 dollar geeft aan dat het fonds onderhevig is aan aanzienlijke prijsvolatiliteit, typisch voor sectoren die snel reageren op nieuwsflitsen rondom data-infrastructuur en cyberdreigingen. Zonder een specifieke beta-waarde vermeld in de beschikbare gegevens, blijft de volatiliteit van het fonds grotendeel afgeleid uit de grote amplitude tussen het 52-week hoog en laag. De prijsbeweging tussen deze extremen suggereert dat beleggers rekening moeten houden met significante koersschommelingen bij het analyseren van het risico-profiel. Het risico-profiel wordt verder gekleurd door de combinatie van een hoge sectorconcentratie in technologie en een relatief hoge kostenverhouding van 0,6%, wat de totale risicogewogen rendementen kan drukken in tijden van marktdaling.